Éthique & qualité

Face à vous, un professionnel qui s’engage : disponibilité, écoute, proximité, indépendance et confidentialité

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.
  • Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
  • S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
  • Respecter le secret professionnel.
  • S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

Accédez aux placements financiers et immobiliers en toute indépendance.

CM CONSEIL, respecte une éthique professionnelle. Votre conseiller en gestion de patrimoine réalise avec votre collaboration et en accord avec la législation :

  • Bilan patrimonial
  • Etude personnalisée
  • Propositions concrètes
  • Mise en place
  • Suivi

Cette démarche contribue à créer ensemble une relation fiable et durable.

CM Conseil veille à ce que vous puissiez bénéficier d’une totale liberté d’action, et ce quel que soit votre placement.