Gestion de patrimoine

CM Conseil : Spécialiste en Gestion de Patrimoine à Cholet , Niort et leurs alentours !

Le conseil en gestion de patrimoine vous permet d’y voir plus clair :

Votre situation professionnelle, familiale ou fiscale évolue. Vous souhaitez organiser, diversifier, optimiser votre patrimoine. Vos motivations sont :

  • La constitution d’un capital, d’une retraite, d’une rente.
  • Le choix d’un placement et la mise en place d’une stratégie financière.
  • L’orientation vers l’investissement d’un bien immobilier.
  • Des propositions concrètes et un suivi régulier de vos actifs.

Les Solutions CM Conseil : Conseiller Financier et Conseiller Patrimoine à Cholet et à Niort

Nous vous proposons une large gamme de solutions afin de correspondre au mieux à vos besoins :

Conseiller Financier et Patrimoine : Assurance vie

Analyse globale de vos contrats et mise en place de solutions adaptées et personnalisées.

Gestion de Patrimoine et Conseiller Financier : Bourse

Sélection des sociétés de gestion dont les performances sur les marchés financiers s’inscrivent dans la durée.

Gestion de Patrimoine : Fiscalité

Optimisation de votre patrimoine en fonction des réglementations.

Conseil Patrimoine et Financier : Immobilier

Partenariat en matière d’expertise, de gestion et d’acquisition.

Gestion et Conseil Financiers : Placement & trésorerie

Constitution de revenus complémentaires et gestion de vos placements. Amélioration de la rémunération de votre trésorerie professionnelle.

Gestion de Patrimoine : Transmission & succession

Organisation avec vos conseils habituels de la transmission de vos actifs personnels et professionnels.

Conseiller Financier et Patrimoine : Retraite & prévoyance

Étude de vos différents contrats : complément de retraite et protection familiale.

Conseiller Financier : Prêts

Étude, montage et présentation de votre dossier de crédit immobilier.

Notre objectif : vous proposer les meilleurs placements, en mettant à votre service nos compétences en stratégie patrimoniale pour répondre à vos attentes.