Gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine vous permet d’y voir plus clair :

Votre situation professionnelle, familiale ou fiscale évolue. Vous souhaitez organiser, diversifier, optimiser votre patrimoine. Vos motivations sont :

  • La constitution d’un capital, d’une retraite, d’une rente.
  • Le choix d’un placement et la mise en place d’une stratégie financière.
  • L’orientation vers l’investissement d’un bien immobilier.
  • Des propositions concrètes et un suivi régulier de vos actifs.

Nous vous proposons une large gamme de solutions afin de correspondre au mieux à vos besoins :

Assurance vie

Analyse globale de vos contrats et mise en place de solutions adaptées et personnalisées.

Bourse

Sélection des sociétés de gestion dont les performances sur les marchés financiers s’inscrivent dans la durée.

Fiscalité

Optimisation de votre patrimoine en fonction des réglementations.

Immobilier

Partenariat en matière d’expertise, de gestion et d’acquisition.

Placement & trésorerie

Constitution de revenus complémentaires et gestion de vos placements. Amélioration de la rémunération de votre trésorerie professionnelle.

Transmission & succession

Organisation avec vos conseils habituels de la transmission de vos actifs personnels et professionnels.

Retraite & prévoyance

Étude de vos différents contrats : complément de retraite et protection familiale.

Prêts

Étude, montage et présentation de votre dossier de crédit immobilier.

Notre objectif : vous proposer les meilleurs placements, en mettant à votre service nos compétences en stratégie patrimoniale pour répondre à vos attentes.