Romain Berthelot
Assistant en Gestion de Patrimoine en alternance
Après avoir obtenu mon DCG (Diplôme Comptabilité et Gestion), j’ai souhaité poursuivre vers la gestion de patrimoine, un domaine qui me permet de privilégier la relation client et l’accompagnement personnalisé.
En alternance chez CM CONSEIL & ASSOCIÉS depuis septembre 2025, j’accompagne Héloïse et la soutiens dans ses missions au quotidien, contribuant ainsi au suivi et à l’accompagnement des clients.
Ce que j’apprécie au quotidien, c’est de participer aux rendez-vous clients, de découvrir les conseils, les stratégies patrimoniales et les solutions de placement mises en place afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins des clients.
