𝐍𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐀𝐃𝐍 🎯 𝐕𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞́.

Depuis toujours, nous sommes convaincus que la qualité du conseil patrimonial repose avant tout sur l’écoute du client, de ses objectifs et sur la capacité à lui proposer à la fois des stratégies patrimoniales et des solutions d’investissements personnalisées à chaque étape de sa vie.

Pour tenir cet engagement, nous faisons le choix d’investir continuellement dans la formation de notre équipe et attachons une importance prépondérante à rester en veille sur les évolutions juridiques, fiscales et patrimoniales.

Aujourd’hui, notre cabinet s’appuie sur une équipe de conseillers complémentaire et expérimentée avec

  • Emmanuel Hériau, plus de 25 ans d’expérience dans la finance et la relation client dont 15 ans en gestion de patrimoine ;
  • Héloïse Baizé, engagée pleinement depuis plus de 5 ans avec rigueur et expertise auprès de nos clients ;
  • Boris Retailleau, au cabinet depuis 4 ans, qui vient renforcer notre capacité d’accompagnement en étant promu à son tour Conseiller en Gestion de Patrimoine ce mois-ci.

Boris a évolué au sein de notre structure avec sérieux et engagement. Après son Master en gestion de patrimoine, il a complété sa formation par un diplôme spécifique orienté pour l’accompagnement des dirigeants d’entreprise. Cette expertise complémentaire lui permettra de répondre aux enjeux patrimoniaux, fiscaux et professionnels des entrepreneurs.

En renforçant notre équipe et en continuant à nous former, nous affirmons notre volonté de vous accompagner dans la durée, avec disponibilité et compétences.

Merci à nos partenaires et nos clients pour leur confiance !