Héloïse Baizé

Diplômée d’un Master en Conseil et Ingénierie du Patrimoine de l’Université de Nantes, j’ai rejoint le cabinet CM CONSEIL & Associés en mars 2021.

Après deux années aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine, durant lesquelles j’ai participé à l’élaboration de stratégies patrimoniales, au suivi des dossiers clients et à la préparation des rendez-vous, j’exerce depuis janvier 2024 en tant que Conseillère en gestion de patrimoine.

J’accompagne nos clients dans leurs projets patrimoniaux en leur apportant des conseils personnalisés, adaptés à leur situation, à leurs objectifs et à leurs priorités. Mon rôle est de les guider dans leurs réflexions et de construire avec eux des solutions cohérentes avec leurs projets de vie.

J’ai également repris le portefeuille de clients de Christine Martin, fondatrice du cabinet, à la suite de son départ à la retraite, en veillant à assurer une transition dans la continuité des valeurs qui font l’identité de CM CONSEIL & ASSOCIES : proximité, écoute et accompagnement sur le long terme.

Je suis à votre disposition pour échanger sur vos projets et vous accompagner dans la mise en place de solutions adaptées à vos besoins, que vous soyez déjà client du cabinet ou que vous souhaitiez le devenir.