Héloïse Baizé

Diplômée d’un master en gestion de patrimoine de l’université de Nantes, j’ai intégré le cabinet CM CONSEIL en mars 2021.

Après deux années passées aux côtés des conseillers en gestion de patrimoine, durant lesquelles j’ai participé au suivi des dossiers clients, à la conformité, à la préparation des rendez-vous ainsi qu’à l’élaboration de stratégies patrimoniales, j’exerce depuis janvier 2024 en tant que Conseillère en Gestion de Patrimoine.

J’accompagne nos clients dans leurs projets patrimoniaux en leur apportant des conseils personnalisés, adaptés à leur situation et à leurs objectifs. J’ai également repris le portefeuille de clients de Christine Martin, fondatrice du cabinet, à la suite de son départ à la retraite, en veillant à assurer une transition dans la continuité des valeurs qui font l’identité de CM Conseil & Associés : proximité, écoute et accompagnement sur le long terme.

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, répondre à vos questions et construire avec vous des solutions adaptées à vos besoins, que vous soyez déjà client du cabinet ou que vous souhaitiez le devenir.